Банк «Союз» успешно завершил сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля

Акционерный коммерческий банк «Союз» успешно завершил сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля. Общий объем сделки - 3,6 млрд рублей. Организатором сделки стал ВЭБ Капитал. АИЖК выступило поручителем, расчетным и резервным сервисным агентом, предоставив «теплый» сервис (услуга позволяет снизить риск потери одного или двух аннуитетных платежей по ипотечным кредитам и используется в сделках секьюритизации в интересах инвестора).

В ходе сделки банк «Союз» (Оригинатор) разместил два транша («А» (старший) и «Б» (младший)) ипотечных облигаций ЗАО «Ипотечный агент СОЮЗ – 1», общим объемом 3 637 473 тыс. рублей. Величина транша «А» составила 3 091 852 тыс. рублей, транша «Б» – 545 621 тыс. рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне – 11,00%.

Сергей Тищенко, председатель правления банка «Союз»:

- Мы удовлетворены полученными результатами сделки по секьюритизации части нашего ипотечного портфеля. Эффективно выстроенные бизнес-процессы кредитования в банке «Союз», высокое качество ипотечного кредитного портфеля банка и профессионально организованная процедура формирования пула ипотечных кредитов позволяют нам рассчитывать на возможность повторения положительного опыта секьюритизации нашего ипотечного портфеля в дальнейшем.


Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК:

- Мы рады, что Банк «Союз», включенный ГТК РФ и ГК «Росатом» в категорию банков-гарантов, воспользовался нашими инфраструктурными услугами для реализации сделки по секьюритизации части своего накопленного ипотечного портфеля. Выступая поручителем, АИЖК гарантирует осуществление необходимых платежей в случае неспособности ипотечного агента исполнить свои обязательства. В рамках предоставленного резервного сервиса Агентство проводит значительный объем работ для обеспечения готовности в определенный момент в заявленный срок принять портфель закладных на основное сопровождение и для предоставления полного комплекса услуг, требуемого от основного сервисера. Совместная слаженная партнерская работа опытных профессиональных команд участников рынка: Банка «Союз», ГК АИЖК и ВЭБ Капитал, смогла обеспечить успешное закрытие сделки.